В занесенных снегом Альпах, на самой границе меж ФРГ и Австрией, милиция находит тело мужчины. В ходе проведенного осмотра выясняется: мужчину приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках - хвост из конского волоса. Проводить расследование таинственное преступление берутся два детектива из находящихся по соседству государств. Она - жизнерадостная германка Элли Стокер, которая пробует делать свою стршную работу просто. Он - сумрачный пьяница Гедеон Винтер, который оказался на самом дне жизни. Вдвоем они врубаются в расследование, которое больше припоминает страшную игру, задуманную маньяком-убийцей, - и заодно показывают, как принципиально при всей разности темпераментов и образов жизни держаться вместе....