С той целью, чтоб выполнить свои опасные планы, злой ведьме необходим ребёнок с чрезвычайно хорошим сердцем. Обманом она завлекает к для себя малеханького Якоба – сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается принимать участие в её непонятных делах, колдунья превращает его в уродливого лилипута. Однако нескончаемая сила любви и дружбы помогает героям сказочные истории рассеять злые чары......