Ворачиваясь домой после проведенного вместе с товарищами отпуска в горах, Билли Кастл знакомится с дамой и проводит с ней ночь. Очнувшись от наркотического сна, он обнаруживает, что ночь страсти обернулась для него самым реальным ужасом - кто-то хирургическим методом удалил одну из его почек. Милиция не проявила интереса к данному делу, и Билли решает сам найти тех, кто поступил с ним так безжалостно......