1957 год. Супруга преуспевающего предпринимателя, Кэти, застает собственного супруга Фрэнка в однозначной ситуации: муж изменяет ей с мужчиной. Кэти тоже дает волю своим эмоциям и сближается с чернокожим садовником Рэймондом. Но население малеханького провинциального города, в каком они проживают, думает, что это еще ужаснее, чем ориентация Фрэнка....