Сайгон, 1952 г. Опытнейший английский корреспондент Томас Фаулер проживает в экзотичном восточном раю, обнаружив свое счастье в объятиях юной кросотки Фонг. Приезд юного американца Пайла развеивает скуку Томаса, который устал от местных политических драк и интриг, но когда Пайл рассказывает, что страстно любит Фонг, их дружба преобразуется в острое противоборство. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает лучше выяснить Пайла и скоро осознает, что его конкурент намного опаснее, чем кажется на 1-ый взор......