Земноморье в угрозы, мир волшебства на грани пропажи. Вселенское равновесие нарушено: драконы, которые обитают в западном пределе сказочной государства, нежданно возникают на востоке во владениях людей. Верховный колдун Гед отчаливает на розыск первопричины неудачи. В пути он встречает Аррена, царевича Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, который преследуется тенью. Прибыв в столицу Земноморья Норт Таун, путешественники находят прибежище в доме Белой Дамы, которая была жрицы-хранительницы черных Гробниц Атуана. Верховный Колдун Гед открывает Аррену тайны жизни и погибели, правды и ереси. Призывая служить правде с полной самоотдачей, он как будто передает эстафету дерзновенному юноше, которому предначертана особенная миссия в данном мире....