В один из дней над городом возникает чудовище неописуемых размеров, очевидно не земного происхождения. Служба безопасности оцепляет район, а население с удивлением смотрит за тем, что происходит. Не поражает происходящее лишь Юки и её одноклассника Тэцу, у которого есть своё необычное существо Сэнко, которое умеет трансформироваться в самые различные вещи. Скоро они встречают Сюкоторый контролирует того самого монстра, который угрожает городу, с которым им придётся схлестнуться в беспощадной битве....